Workshop für Private-Equity-Investoren und Deal Teams
Datenwert, Datenschutz und IT-Sicherheit im M&A-Verfahren
Ein kompaktes, transaktionsnahes Arbeitsformat. Sie erkennen Datenwert, Datenschutz- und IT-Security-Befunde frühzeitig und übersetzen sie in konkrete Deal-Entscheidungen: Bewertung, Due Diligence, SPA, Closing Conditions, Post-Closing und Exit Readiness.
Ziel und Nutzen
Wann Daten im Deal zum Werttreiber werden und wann sie zum Risiko werden
Der Workshop schafft ein gemeinsames Verständnis dafür, wann Daten als Werttreiber behandelt werden können und wann Datenschutz-, Datenqualitäts- oder IT-Security-Befunde zu Risiken werden. Kein allgemeines Datenschutz- oder IT-Security-Training, sondern ein M&A-Arbeitsformat.
Datenwert belastbar einordnen
Daten nicht nur als strategisches Potenzial, sondern als prüfbaren Werttreiber bewerten.
Deal-Folgen ableiten
Befunde in Bewertung, SPA, Closing oder Post-Closing übersetzen.
Risiken früher erkennen
Datenschutz-, Datenraum- und Security-Themen vor Signing, im SPA und nach Closing adressieren.
Exit Readiness verbessern
Datenwert, Governance und Nachweisfähigkeit frühzeitig mitdenken.
Due Diligence fokussieren
Relevante Prüffragen, Nachweise und Red Flags strukturieren.
Zentrale Leitfrage
Was bedeutet ein Befund konkret für Bewertung, Due Diligence, SPA, Closing Conditions, Post-Closing und Exit Readiness?
Zielgruppe
Für wen der Workshop gedacht ist
Für Private-Equity-Investoren, Deal Teams, Investment Manager, Operating Partner, M&A-Verantwortliche, Portfoliomanagement und das Management von Portfoliounternehmen. Geeignet für Buy-Side-Prozesse, Portfolio Reviews, Exit-Vorbereitung und Sell-Side Readiness.
Buy-Side-Prozesse
Datenwert und Risiken vor dem Kauf einordnen und in die Bewertung übersetzen.
Portfolio Reviews
Datenbestände und Security-Reife im Bestand prüfen und Maßnahmen priorisieren.
Exit und Sell-Side Readiness
Datenwert, Governance und Nachweisfähigkeit vor dem Exit belastbar machen.
Module im Überblick
Sechs Module, sechs Arbeitsergebnisse
Daten als Asset
- Daten als Werttreiber oder Risikofaktor
- wirtschaftliche Nutzbarkeit und konkrete Use Cases
- Datenqualität, Aktualität, Struktur und Verantwortlichkeit
- Relevanz für Bewertung, Skalierung und Exit
Datenschutz / Legal Usability
- Asset Deal vs. Share Deal und Verantwortlichkeit vor/nach Übermittlung
- Kundendaten-Fallgruppen: Anbahnung, aktive Kunden, Altkunden, Marketingdaten, Bankdaten, einziges Asset
- Beschäftigtendaten und sensible Informationen im Datenraum
- Auftragsverarbeiter, Dienstleister und Transferbezüge
IT-Security / Cyber-Risiken
- Govern: Rollen, Risikostrategie, Verantwortlichkeiten
- Identify: Daten, Systeme, Assets, Dienstleister und Risiken
- Protect, Detect, Respond, Recover: Zugriff, Logging, Backup, Incidents und Restore
Red Flags und Deal-Folgen
- Red Flags nach Schweregrad und Investment-Case-Bezug
- Bewertungsauswirkungen und Sensitivitäten
- SPA-Schutz, Garantien, Covenants und Disclosure
- Closing Conditions, Nachweisanforderungen und Remediation
Datenraum und Offenlegung
- Need-to-know und rollenbasierter Zugriff
- Schwärzung, Aggregation und gestufte Offenlegung
- Vor-Signing-Prüfung: Welche personenbezogenen Daten dürfen in den Datenraum?
- Dokumentation von Zugriffen, Ausnahmen und Interessenabwägungen
Post-Closing / 100-Tage-Plan
- Data Asset Map finalisieren und Data Owner benennen
- Kundendaten nach aktiven Kunden, Altkunden, Marketing- und Aufbewahrungsdaten trennen
- Vendor- und Processor-Landschaft prüfen
- IAM, Logging, Backup, Incident- und Restore-Prozesse nachweisen
Arbeitsformate und Übungen
So arbeiten wir im Workshop
| Übung | Zweck | Ergebnis |
|---|---|---|
| Data Asset Mapping | Wertrelevante Datenbestände identifizieren. | Data Asset Map |
| Datenraum vor Signing | Prüfen, welche personenbezogenen Daten in welcher Tiefe offengelegt werden dürfen. | Datenraum-Prüfliste mit Freigabelogik |
| Kundendaten-Fallgruppen | Einordnung: aktiver Kunde, Altkunde, Marketingkontakt, Bankdaten oder einziges Asset. | Legal-Usability-Matrix |
| Security-DD nach NIST-Logik | Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover als Management-Raster nutzen. | Security Current-vs.-Target-Profil |
| Red-Flag-to-Deal-Folge | Befunde in Bewertung, SPA, Closing und Post-Closing übersetzen. | Deal-Folgen-Map |
| 100-Tage-Planung | Post-Closing-Maßnahmen priorisieren. | Maßnahmenplan mit Owner, Budget und Frist |
Ergebnisse und Artefakte
Das nehmen Sie aus dem Workshop mit
Abschlusslogik
Die Übersetzung in die Transaktionslogik
Der Workshop endet mit einer konkreten Frage: Welche Daten-, Datenschutz- oder IT-Security-Befunde müssen vor Signing, im SPA, vor Closing oder nach Closing adressiert werden, damit der Investment Case belastbar bleibt?
Deal-Ebene
Offene DD-Fragen, Red Flags sowie Bewertungs-, Vertrags- und Closing-Themen.
Portfolio-Ebene
Post-Closing-Roadmap, 100-Tage-Maßnahmen und Governance-Aufbau.
Exit-Ebene
Dokumentation, Nachweisfähigkeit, Datenwert und Security-Reife.
Kernaussage: Daten schaffen im M&A-Verfahren nur dann Wert, wenn ihr wirtschaftlicher Nutzen, ihre rechtliche Nutzbarkeit, ihre Qualität und ihr technischer Schutz belastbar geprüft und in konkrete Deal-Entscheidungen übersetzt werden.
Das Angebot
Der Workshop im Überblick
Ein transaktionsnahes Arbeitsformat für Ihren konkreten Deal
Das schauen wir uns gemeinsam an
- Daten als wirtschaftliches Asset: Werttreiber, Use Cases, Datenqualität
- Datenschutz und Legal Usability: Asset Deal vs. Share Deal, Kundendaten-Fallgruppen
- IT-Security nach NIST-Logik: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover
- Red Flags und Deal-Folgen sowie Datenraum und Post-Closing
Das nehmen Sie mit
- Data Asset Map und Legal-Usability-Matrix
- Security Current-vs.-Target-Profil nach NIST-Logik
- Deal-Folgen-Map und priorisierter 100-Tage-Plan
So läuft der Workshop ab
- Zwei Blöcke à 4 Stunden
- Block 1: Awareness, Scoping, Fact Finding
- Pause: 1-2 Wochen zur intensiven Vorbereitung
- Block 2: Lösungen, Strategie, Roadmap
Der Workshop ordnet Befunde ein und priorisiert sie. Er ersetzt keine vollständige Due Diligence und keine rechtliche Einzelfallprüfung.
Rahmen
| Dauer | insgesamt 8 Stunden (2 x 4 Stunden) |
| Ort | Online (auf Wunsch vor Ort, zzgl. Reisekosten) |
| Anzahl Teilnehmende | ohne Begrenzung |
| Anzahl ISiCO-Berater | zwei |
| Format | Individuell für Ihr Unternehmen |
7.900 €
zzgl. MwSt.
„Was bedeutet ein Befund konkret für Bewertung, Due Diligence, SPA, Closing Conditions, Post-Closing-Maßnahmen und Exit Readiness? Dieser Leitfrage gehen wir im Workshop mit Ihnen nach.“
Client testimonials
Client testimonials
„Working with ISiCO on our challenging project to implement an ISMS and achieve ISO certification was extremely positive. Thanks to the proactive, collaborative and solution-oriented support, we were able to complete the project in record time. ISiCO’s extensive professional expertise and experience was a key success factor."
Elisa Fahrenholz
Operations Project Manager (Legal/Compliance)
„ISiCO impresses us in particular with its interdisciplinary approach: legally sound, technically well thought out and always with a business-oriented understanding of our challenges."
Burç Kendir
CFO
Datenwert im Target richtig einschätzen
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